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周二，A股低开高走，创业板、科创板大幅上涨。盘面上，贵金属、汽车、半导体领涨，消费电子、电子元件、电池、光学光电子、软件开发、铁路公路、光伏、通信设备、计算机设备等行业涨幅居前，化肥、美容护理、保险、文化传媒、家用轻工、医药商业、装修建材、电网设备等跌幅居前。题材股方面，AI芯片、苹果概念、AIPC、铜缆高速连接、无线耳机、无线充电等涨幅居前，钛白粉、草甘膦、熔岩储能、特高压、钒电池、氟化工、有机硅等领跌。
热点板块
中报预增活跃：台华新材、海普瑞、如意集团、汇金通、申通快递、湘佳股份、罗平锌电、浔兴股份涨停。
汽车整车走强：海马汽车、金龙汽车、安凯客车涨停，众泰汽车、北汽蓝谷、福田汽车、长安汽车等跟涨。
半导体板块走强：天德钰、寒武纪20cm涨停，生客通信、希荻微、龙芯中科、海光信息、龙迅股份等涨幅居前。
消息面
宏观指标稳中有进上半年我国GDP同比增长5%
7月15日，中国经济“半年报”出炉。从经济运行态势、增长韧性和发展动能来看，上半年，经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。上半年国内生产总值（GDP）为61.68万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。二季度GDP同比增长4.7%，环比增长0.7%，环比增速连续八个季度正增长。
产业整合逻辑显著！今年超70家深市公司披露并购重组进展
日前，中航电测购买航空工业成飞100%股权的项目在深交所成功过会，交易金额174亿元，成为试点注册制后深市交易金额最高、规模最大的重组项目。这既是2024年A股并购重组市场“里程碑式”的存在，也向市场释放了一个明确信号——优质资产与资本市场“双向奔赴”正在加速。
私募大幅加仓！仓位指数创近8周新高
私募排排网数据显示，截至7月5日，股票私募仓位指数值为78.77%，较前一周相比大幅上涨0.89%，仓位指数创下近8周的仓位新高。其中，百亿私募加仓幅度最猛，近半数量的百亿私募将仓位打满。
巨丰观点
早盘，A股宽幅震荡，沪指下跌0.21%，创业板指上涨0.39%，两市半日合计成交3738亿。盘面上，贵金属、汽车服务、汽车整车、汽车拆解板块领涨，托育服务、钛白粉、化肥行业、家用轻工板块走低。两市下跌个股超3400家。
午后，半导体、电池、光伏、算力等板块拉升，科创50指数涨幅扩大至2%，创业板指涨超1%；工程机械、房地产、银行等板块走低，沪指横盘震荡为主。市场成交量较周一略有放量，但依旧在7000亿元以内。总体看，市场经过连续缩量调整后，后市有望企稳上行。
值得注意的是银行冲高回落，早盘四大行齐创历史新高后跳水带动银行板块回调；中证500ETF、沪深300ETF盘中出现大单买入，疑似神秘资金出手稳定市场。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。
(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)
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